翠云山峰峦叠障，连绵起伏，一去数万里，山中藤攀葛绕，柏翠松青，一处处环湾深涧，一条条孤峰陡崖，山高林密，蔽日遮星，时不时的有苍狼野马，狡兔精狐在林中撺梭觅食，又有山鸟幽鸣，清脆之声传出老远，俱是不开灵智的山中野物，一个个混混噩噩，只争几度春秋。
牛魔王带关通臂和金毛在这翠云山中已经转绕了大半天了，较大的山头也走过了四五个，却是一个修行有成的妖族精怪也不曾看到，这翠云山虽然处于南瞻部洲的边陲，却是两大部洲的两条灵脉交汇之处，山中灵气充裕，各种野生的奇花异草不计其数，是一个难得的修行佳地，可是就是这样一个修行佳地，满山遍野只有一些混混噩噩的飞禽走兽在山中觅食，而开了灵智的精怪却是一个不见，如此状况怎能不让牛魔王等人奇怪。
牛魔王奉老师红云之命，带着通臂和金毛前往翠云山，准备占山为王堵住西方进入东方的通道，防止西方扩张过快，由于牛魔王对翠云山并不了解，遂将新婚的娘子罗刹女留在了风火岛，自己带着通臂和金毛二猴先行前往翠云山，打算在翠云山扎下脚后，再将罗刹女接过来，不想三人在来到翠云山后，找遍了四五个山头，用去了大半天的时间，却是不见一个开了灵智的精怪，要不是牛魔王等人看到山下立着一块书写着翠云山三个大字的石竭，牛魔王等人真会以为自己走错了地方。
又转过了一道山岭，三人眼前出现一处山林，这山林较为茂密，远处看去，黑压压的一片，行至近前，一棵棵巨树参天而走，遮住了天上的太阳，使得阳光都照不进来，是以林中显得灰朦朦的，不甚光亮，透着一股子阴暗的湿气，牛魔王三人本是修行之人，艺高人胆大，哪里会在意这林中见不见光，遂毫不犹豫的进入了林中，初一入林，三人按照牛魔王的意思，分散开来行走，相隔数十丈远，边走边四下张望，突然间，牛魔王停了下来，眼晴射出两道精光，转向右方看去，转瞬之间，牛魔王身化虚无，岙形消失在原地，通臂和金毛随着牛魔王身形起动，也是齐齐补上位置，以牛魔王消失的地方为中心，摆开了一个三才阵势，互为犄角，各自守住一方。
原来牛魔王初一入这黑松林，便感到似乎有人在窥视自己，几次用神识查探，却是都不曾找到窥视之人，于是牛魔王便招呼通臂金毛，表面上是分散开来，各自走自己的路，实际上是要摆出一个小三才阵，防止那躲在暗处之中窥视之人逃脱，你别说，这招真好使，那躲在暗中窥视牛魔王的那股灵识，稍一波动，便被牛魔王捕捉，直接展开虚无身法，出现在这窥视之人身后，却是一只狼头小妖，腰间围着几片破旧的兽皮，算是遮羞了，此时它正将身子伏在一棵巨树之侧，探出半小狼头，犹自寻找那失了踪影的牛魔王呢，这小妖一身清灰色的皮肤，充分利用了这不见阳光的树林主色调，竟然起到了保护色的作用，并且看这小妖能跟着自己三人行走数百米，而没被发现，可见他的速度定然是慢不了。
好不容易见到了一个精怪，牛魔王怎能放弃，起身一脚，将这灰色的狼精踢的腾空而起，牛魔王这一脚，是在这狼精没有丝毫防备之下突然间踢出来的，使这狼精在半空中失去了平衡，手舞足蹈，不知所措，正好摔到了通臂的脚下，通臂上前一脚，踩在这狼精的胸口之上，让他却不得分毫，又放出胸中气势，向这狼精并不算强大的灵识挤压下来，直把这小妖吓得哆哆嗦嗦，有心想要求饶，却是一句话也说不出来。
牛魔王见把这小妖吓唬的差不多了，遂转咳一声，提醒通臂稍稍放松一点力气，让这小妖喘口气，自己好要问话，身子上前两步，双眼罩定这小妖，低声说道：“我问什么，你答什么，说的好，我便放了你，若是知道不说，或是说谎哄骗于我，我不但将你挫骨扬灰，还会将你的神魂贬于九幽之下，让你永世不得超生，所以你在回答我问题时一定要想好再回答，听明白了吗？”
牛魔王低沉的声音直接印在了这狼头小妖的灵魂之上，哪里由得他不明白，看着有如魔神一般的牛魔王，这小妖绝对不敢有丝毫怀疑牛魔王所说的话的真实性，连忙点头，生怕慢了半拍，被牛魔王挫骨扬灰，那样岂不是死的太冤了。
“说，你为什么暗中窥视我等？”牛魔王一脸阴沉，依旧用关低沉的声音问这小妖，可是心里却是乐开了花，嘿嘿，总算让老牛找到了一个，今天就算你倒霉，就拿你开刀，从你开始，老牛要让这二万四千里翠云山中的大小精怪知道老牛的手段。
“回爷爷的话，这里是涧山岭黑风林，是苍狼大王的领地，小的被苍狼大王派出来巡山，见三位爷爷面生，便跟在爷爷身后，看爷爷要做何打算。”这狼妖战战兢兢的，生怕哪里说错了丢了性命。
“黑风林？苍狼大王？这苍狼大王有多大道行，手下有多少小妖？”牛魔王心中高兴，不成想还真让自己找到了一个妖精窝了，却要打听清楚，再做打算。
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